スポット相談

  • 料金:6,600円(税込)/60分
  • お客様のお話を伺い、お時間の範囲で解決の方向性をアドバイスいたします。

資産運用相談

  • 料金:9,900円(税込)/90分
  • 知っておきたい資産運用の基本とコツをレクチャーします。お客様に合った資産運用方法がわかります。(※ご希望があれば、所属しているFP会社のファイナンシャルプランナーとして、「口座開設のサポート」と「ご意向にあった投資信託を中心とした運用商品をご紹介」し、運用の実行支援サポートをします。)

ライフプラン・シミュレーション相談

  • 料金:33,000円(税込)
  • 人生で叶えたい夢や希望が、資金面から実現可能かシミュレーションいたします。
    「検討中の住宅を購入しても大丈夫か?」「妻はパートでも家計が成り立つか、フルタイムで働く必要があるか」「もう一人子供が増えても大丈夫か」といった疑問が、ライフプランを作成することで明確になります。問題点が見つかった場合、希望が叶うための改善作戦を立て、実行をサポートします。資産運用や生命保険などのアドバイスも受けられます。
  • サービス内容:①ライフデザインの確認とライフプランカウンセリング(面談:2時間前後) ②ライフプランの改善提案(面談:1~2時間)

住宅購入相談

  • 料金:55,000円(税込)
  • 住宅購入に関わる様々なお金をまるごと相談できる、安心の相談メニューです。
    「ライフプラン・シミュレーション、住宅ローン、団信、火災保険、生命保険、返済計画、確定申告」まで、住宅取得前後のお金に関わることをすべて相談いただけます。住宅取得で一番重要な「いくらまでの住宅なら買ってもよいか」をライフプランで確認した上で購入を進めることができます。
  • サービス内容:①カウンセリング ②ライフプラン・シミュレーション ③住宅資金計画 ④購入後の家計確認(※ご希望の方には、物件取得のサポートもご対応可能です。)

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